Neste artigo vamos mostrar como utilizar a função de Posição de Clientes no Protheus. Esta funcionalidade propicia um controle mais gerencial de análise dos Clientes em relação ao histórico financeiro e todas a movimentações de venda realizadas em determinado período.
Os dados são bem detalhados, com base no Cadastro de Clientes e nas movimentações dos módulos:
- Faturamento (pedido de venda e emissão da nota fiscal de saída),
- Financeiro (títulos em aberto, títulos baixados, etc) e
- Call Center (Telecobrança).
1 - Antes de tudo, você deve acessar o menu Clientes, seja através do módulo Financeiro ou seja através do módulo de Faturamento.
2 - Visualizar/Alterar o cliente que deseja obter informações
3 - Quando estiver dentro do cadastro do cliente escolhido, ir em Outras Ações > Posição
4 - VocÊ verá uma tela com informações variadas, desde Limite de Crédito até Primeira Compra e Última Compra. Veja que o primeiro botão a ser clicado aqui no exemplo será o Títulos em aberto. Nos próximos passos deste tutorial iremos indicar qual botão está sendo clicado.
Quando o botão Tit. Aberto é clicado, você verá todos os títulos em aberto deste cliente, de acordo com as legendas.
5 - Botão Títulos Baixados. Aqui você verá todos os títulos a receber já pagos do cliente selecionado, com o respectivo valor pago sobre o título.
6 - Botão Pedidos. É uma forma rápida de visualizar todos os pedidos de um cliente específico. Basta selecionar um pedido na tela e clicar no botão Visualizar na direita da tela.
7 - Botão Faturamento. Forma rápida também de ver todas as Notas Fiscais faturadas para este cliente.
8 - Botão Referências. Nesta tela você terá informações importantes de referências comerciais do cliente.
9 - Botão Histórico de cobranças. Neste botão você verá todo o histórico de cobrança registrado. Mas para que você tenha tais referências, é necessário que você utilize o módulo de Call Center (SIGATMK).
Espero ter ajudado.